org_wrqv655Спрос на новый выпуск российских евробондов в пять раз превысил предложение. При запланированном объеме размещения в 1 млрд долларов инвесторы подали заявки в общей сложности на 5,5 млрд.

По словам источника в одном из государственных банков, книгу заявок можно было закрывать уже в середине дня, однако, вероятнее всего, Минфин захотел расширить круг держателей евробондов, пишет РБК.

Известно, что российская сторона хотела привлечь инвесторов из азиатских стран, поэтому книгу заявок закроют сегодня утром, когда уже будут работать биржи в Китае и Сингапуре, чтобы дать им возможность принять решение по этому вопросу.

Ранее аналитики прогнозировали повышенный спрос на российские еврооблигации: это связано с тем, что на рынке давно не размещались качественные эмитенты из России. Но не исключено, что повышенный спрос может быть со стороны российских банков, у которых скопился избыток валютной ликвидности.

Долларовый выпуск российских еврооблигаций размещается на 10 лет с ориентиром доходности 4,65 – 4,9% годовых. Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал». По условиям размещения, выплаты инвесторам могут быть проведены как в долларах, так и в других валютах. Привлеченные средства не будут использованы на цели, нарушающие санкции ЕС и США.

О том, что российские власти собираются разместить евробонды стало известно в феврале этого года. Тогда Минфин отправил заявки на организацию возможного размещения ценных бумаг 25 иностранным банкам, включая Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, однако никто из них на предложение не согласился. Скорей всего, это было связано с тем, что власти США и Европейского союза рекомендовали своим банкам не участвовать в размещении российских еврообигаций.

Официально о размещении евробондов Россия объявила накануне, 23 мая. По сообщению Минфина, выпуск осуществляется согласно программе внешних заимствований, в соответствии с законом о бюджете на текущий год. В последний раз Россия размещалась на международных рынках в сентябре 2013 года. Тогда было продано бумаг на 6 млрд долларов.