Российское министерство финансов сообщило о дополнительном размещении двух выпусков евробондов «ВТБ Капитал» и Газпромбанка на общую сумму в 2,5 млрд долларов с погашением в 2029 и 2035 годах. Из указанной суммы на десятилетние бонды приходится 1,5 млрд долларов, а на 16-летние — 1 млрд долларов.
Источники на финансовом рынке сообщили РБК, что спрос на эти евробонды оказался втрое выше предложения, так как инвесторы рассчитывали вложить 7,5 млрд долларов.
При этом годовой лимит по внешним займам в 2019 году ограничивается 3 миллиардами долларов, однако в марте министерство финансов РФ уже размещало евробонды на 3 млрд долларов и 750 млн долларов. Соответственно, план по зарубежным заимствованиям на данный момент перевыполнен вдвое.
Государственная Дума рассматривает поправки к федеральному бюджету, предусматривающие увеличение этого лимита до 3,84 млрд долларов.
По мнению аналитиков, Минфин «крайне удачно» выбрал момент для размещения очередных евробондов — «близкий к идеальному», поскольку ценные бумаги Казначейства США и развивающихся рынков как раз резко упали в цене, а американская Федеральная резервная система 19 июня пришла к выводу, что следует смягчить финансовую политику, после чего курс доллара снизился до годового минимума.
Аналитики Росбанка спрогнозировали рост спроса на российский госдолг и рубль, который укрепляется и слабо реагирует на колебания цен на нефть.