Вирусный подъем. МСП взяли в банках 700 миллиардов рублей

© Victoria Demidova / Фотобанк Лори

Объем займов, полученных малыми и средними компаниями в банках, во втором квартале 2020 года достиг почти 700 миллиарда рублей. При этом по сравнению с 2019 годом микрофирмы взяли вдвое больше займов, а малые компании увеличили долю ссуд на 26%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), СПАРК и Frank RG.

Исследование, о результатах которого сообщает газета, установило,  что в разгар ограничительных мероприятий, введенных в российских регионах для борьбы с распространением коронавируса, малые и микрокомпании улучшили свою платежную дисциплину и сумели привлечь больше денег по льготным ставкам. Всего с апреля по июнь представители микробизнеса заняли у банков 272 миллиарда рублей. Для сравнения: за тот же период 2019 года объем выдачи банкам средств для этой категории предпринимателей составил 140 миллиардов рублей. У малых предприятий этот показатель вырос с 223 до 282 миллиарда рублей. Некоторое ухудшение наблюдалась лишь у среднего бизнеса (снижение выдач составило 5,7% и достигло 145 миллиардов рублей).

Авторы исследования поясняют, что суммарный размер займов в 2020 году вырос за счет использования МСП револьверных (возобновляемых) банковских продуктов – например, овердрафтов к расчетному счету, а также в результате резкого снижения доли займов сроком до полугода.

В начале эпидемии коронавируса в России малый и средний бизнес попросил президента Российской Федерации Владимира Путина о поддержке, так как из-за мер социального дистанцирования вынужден был прекратить работу, но в связи с обязанностью уплачивать налоги, аренду и нести иные постоянные расходы оказался перед угрозой ликвидации. Президент учел это, и правительство приняло несколько пакетов мир по улучшению положения предпринимателей. Эти меры показались столь привлекательными, что с просьбой о возможности присоединиться к их использованию к властям обращался и крупный бизнес. Нынешнее исследование подтвердило, что на фоне господдержки бизнес сумел соблюсти высокий уровень ответственности по выполнению обязательств перед банками.

Кредитный портфель субъектов малого и среднего предпринимательства за второй квартал 2020 года в абсолютных значениях вырос на 132 миллиарда рублей, с 4,49 триллиона до 4,62 триллиона рублей.  Здесь также наиболее существенный рост отмечался у микробизнеса – рос этот достигал 17,3%  в сравнении с показателями 2019 года. Малые предприятия показали рост на 10,1%, а средние – на 10,9 процентов.

Выросло также сама долю кредитующихся компаний, причем увеличение отмечалось во всех трех категориях, от микро- до среднего бизнеса. В микробизнесе она увеличилась с 4,5% до 5,6%,  в малом – с 11,8% до 13,3%, в среднем – до 29,8%.  Авторы исследования объясняют это тем, что немалая часть кредитов с апреля по июнь выдавалась заемщикам, прежде не обращавшимся в банк. По мнению аналитиков, это косвенно доказывает, что выплаты второго квартала 2020 года во многом шли в рамках программ поддержки малого бизнеса.

О  том, что льготная программа кредитования МСП имеет к происходящему прямое отношение, говорит и резкое снижение средних процентных ставок кредитования: у микробизнеса и малых компаний ставки сократились в два-три раза в сравнении с первыми тремя месяцами года и достигли в среднем 4-5% годовых. У среднего бизнеса ставки уменьшились примерно до 7% (приблизительно на треть в сравнении с январем-мартом 2020 года).  Такие результаты исследователи толкуют как признак того, что средний бизнес меньше пользовался антикризисной программой кредитования, чем бизнес малый и микро-.

Просрочек бизнес избежал, причем микро- и малому бизнесу и тут удалось добиться более высоких показателей, нежели бизнесу среднему. Опрошенные газетой эксперты полагают, что большая дисциплинированность и лучшее качество портфеля у микробизнеса и малого бизнеса в сравнении со средним объясняется тем, что первым двум категориям предприятий сложнее получить кредит.

Действительно, банки предпочитают выдавать деньги только самым устойчивым компаниям, и даже введенная льготная программа не всегда делают доступными для бизнеса определенные виды кредитов. Так, СМИ не раз писали о том, что получить беспроцентный кредитов на выплату зарплат смогли немногие компании; при проверке министра экономического развития РФ Максима Решетникова по жалобам от предпринимателей в банках ему объяснили лишь, что по разным причинам кредит получить нельзя, сообщало информационное агентство РИА Новости.

Эксперты также указали, что если экономика России будет восстанавливаться до конца года, существенного роста просрочек и реструктуризации по кредитам у малого и среднего предпринимательства не будет. Если же во втором полугодии начнется новая волна эпидемии, ухудшения кредитного портфеля МСП неизбежно, полагают они. В Банке России в целом придерживаются исходной позиции, отмечая, что прогноз дальнейшего кредитования малого и среднего предпринимательства зависит от темпов восстановления экономики с июля по декабрь. Многие компании вернутся к нормальному функционированию, если не потребуется вводить новые ограничительные меры, считают регулятор.

Эксперт Ольга Ергунова комментирует:

Давать прогнозы в условиях тотальной неопределенности – дело неблагодарное, поэтому дам совет — если вы планируете воспользоваться кредитом, лучше поторопиться, ведь чем позже обратитесь за кредитом, тем меньше окажется сумма помощи, а пока выдача льготных займов будет происходить с 1 июня по 1 ноября. Для поддержания бизнеса пролонгирование программ поддержки крайне необходимо, ведь на займ для МСП средств может уже не хватить. Предполагалось, что общая сумма выданных займов составит 248 млрд рублей. В переводе на зарплаты – это 2,6 миллиона МРОТ в месяц. Для сравнения – согласно реестру МСП на официальном сайте ФНС, количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 6 млн субъектов. Всего в МСП занято 15,3 млн человек.

Совершенно очевидно по условиям льготного кредитования, что риски для заемщиков льготного кредита есть и они вполне серьезные. Ограниченный охват и доступность предложенных механизмов, небольшой объем выделяемых средств – вот причины, по которым не стоит ожидать, что господдержка спасет бизнес от банкротства. Воспользоваться господдержкой сможет лишь четверть всех российских компаний МСП, при этом данные компании получают в основном право на отсрочку различных ограничений и обязательств перед государством – это будет иметь крайне негативные последствия для МСП в самое ближайшее время.

Что касается дальнейшего кредитования МСП без изменения самого режима кредитования (сроков, условий) — это в основном косметические меры. Само по себе увеличение финансирования по льготным ставкам позволит сохраниться лишь малой, но наиболее конкурентоспособной части МСП. Большинству же компаний в условиях падения спроса просто не с чего возвращать кредиты. Цифры RSBI, что 62% компаний МСП не испытывают необходимости в новых кредитах в связи с неопределенностью экономической ситуации и низкой рентабельностью, только это доказывают. Ведь большой доле предпринимателей проще уволить сотрудников, объявить себя банкротами и открыться снова уже после кризиса, чем занимать денежные средства на выплату зарплат.